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郭进:别和我说估值太低!

发布时间:2019-06-07 16:30 来源:未知 编辑:admin

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  最近我在做节目的同时,很多投资者问到地产,有色,煤炭等板块的崛起是否预示着大盘新一轮的行情即将来到?实际上,在考察这个问题的时候,我们首先要搞明白,为什么这些个股在近一段时间出现了上涨,如果说估值水平较低,为什么早不涨?如果说是大宗商品在涨带动的,那么美圆指数是否一旦反弹也就终结了他们的行情呢?

  我只谈我个人观点,实际上,对于这个问题,我在3月防守,4月布局!,3000点能强行突破吗?都做过比较详细的阐述,在文章中我通过对经济形式以及政策走向做过分析,指出经济增速下滑已成定局,但对于增速下滑的担忧还没有成为市场的一致共识,实际上这一点在3月公布的数据已经有所显露,只是在4月中旬公布的经济数据中更能说明问题,那担忧情绪就会进一步深化.

  我谈到的这些问题一旦得到了市场的认可,那么市场的焦点会由货币紧缩转向经济增速下滑,企业盈利是否能够继续的等等问题.那么对于政策而言就有可能出现政策放松的预测猜想,这就是我在3000点能强行突破吗?所谈到市场共识脉搏路线,如货币紧缩---经济增速明显下滑--政策放松预期--放松过后再紧缩.那么一旦出现了这个放松预期,也就是市场如果对传统周期类放松政策,那么周期类有机会,所以才能看到在4月中旬即将披露1季度数据关键点出现的异动局面.

  当然,如果有这样的预期存在(我个人认为是存在的),那么结合2011年全年大盘或会如何运行?的趋势方向,那么这样的预期所产生的周期性机会在二季度有所体现,但是在二季度末至三季度,中国经济形式会面临烦,这点后面再说.

  再回头看看昨天的期货市场,包括大宗商品期货,包括农产期货,都出现了不同程度的调整,那么国内周期类行业会不会又遭到重挫呢?鉴于政策放松预期影响,比如,央行货币政策委员会日前召开2011年第一季度例会,会上所指出的货币信贷形势正向宏观调控的方向发展的表述显示央行对当前调控效果的认可,是否预示着政策收缩节奏和力度短期或有所放缓呢?所以我的观点是周期类个股有机会,但是脉冲的,持续性不够,但值得强调的是,对于投资者来说,一旦传统周期性政策出现明紧暗松的话,那么周期性行情弹性更大些.

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